De foreldreløse søsknene Konrad og Alette er vokst opp i fattigdom på Stavangers østkant. De kjenner bare så alt for godt til fornedrelsen, overgrep og Waisenhus-bestyrerinner og birkdommerens harde justis. Mellomkrigstidens trange kår gjør ikke livet lettere for søskenparet. Med to tomme hender og en fortid som står skrevet i ansiktene deres, må de kjempe seg frem til en plass i tilværelsen. Konrad, med et uovertruffent balltalent. Alette, med et inntagende vesen og en gammel Singer-symaskin. I 1933 har Adolf Hitler blitt rikskansler i Tyskland. Sørfra kommer det giftige ideer om arisk renhet og krigerske opprør.