Til Drømmenes Palass kommer en dag en hypernervøs ung mann. Dette er hans første dag i det hemmelighetsomspunne Palasset. Det er her alle drømmene i landet tydes. Helt ut i de fjerneste landsbyer finnes drømmesamlerne, som daglig sender sine rapporter til hovedkontoret. I drømmene finnes konspirasjonsplaner mot Rikets hersker, og aller farligst er Mesterdrømmen, som varsler statskupp og opprør. I Palassets utallige kontorer sitter funksjonærene over sine saksmapper, leser, tolker og rapporterer. Den unge mannen stiger i gradene, forserer stengsel etter stengsel på vei oppover i Palassets gåtefulle hierarki. En dag oppdager han sine egne slektninger i en av saksmappene.

«Jeg har lenge hatt lyst til å konstruere en helvetesvisjon. Men jeg kunne ikke unnlate å ta i betraktning at jeg dermed, overmodig og ambisiøst, føyde meg inn i rekken av de anonyme egyptere, Virgil, St. Augustin og fremfor alt Dante,» sier Kadare om denne boken, som av mange betraktes som hans mesterverk.