Melvin og Adi er tilbake! Etter å ha reddet universet fra den onde kunstige intelligensen Stereo, er de endelig hjemme. Men det tar ikke lang tid før Portalpilotene kalles ut igjen. Etter to oppdrag trodde Melvin og Adi at de hadde sett alt. Men det som skulle skje denne gangen, kunne de aldri ha forutsett. Formskifteren, som har drept Portalpiloten Bingo og truet Melvin og Adi på livet, er lokalisert i dimensjon 29-03. Nå er det Melvin og Adis oppgave å stoppe morderen og beskytte Portalpilotene. Jakten fører dem ut på en reise gjennom 15 livsfarlige dimensjoner, den ene mer ellevill enn den andre. Men det er ikke bare lett å være Portalpilot, når jenta man er forelska i venter hjemme. Fortelling for mellomtrinnet.