Misery Larke, den eneste datteren til den mektigste vampyrrådmannen i Sørvest, er nok en gang utstøtt. Hun kan ikke lenger leve anonymt blant menneskene: Hun er nødt til å opprettholde en historisk fredsavtale mellom vampyrene og erkefiendene deres, varulvene, og ser ingen annen utvei enn å ofre seg selv. Igjen. Varulvene er nådeløse og uforutsigbare, og alfaen deres, Lowe Moreland, er ikke et unntak. Han styrer flokken sin med absolutt autoritet, men ikke uten rettferdighet. Og i motsetning til vampyrrådet styrer han ikke uten hensyn til følelser. Det er tydelig at han ikke stoler på Misery, og han aner ikke hvor rett han har. For Misery hadde sine egne grunner til å akseptere dette ekteskapet. Grunner som ikke har noe å gjøre med politikk og allianser, og alt å gjøre med den eneste tingen hun noensinne har brydd seg om. Og hun er villig til å gjøre hva enn hun må for å få tilbake det som er hennes, selv om det betyr å leve alene i varulvenes territorium.