Den ukjente historien om den halvt jødiske dobbeltagenten Karl Adding. Tidlig på 1920-tallet går Karl Ludvig Isaevitch på Ila folkeskole i Trondheim. Han har jødisk far og kommer fra fattige kår, og barne- og ungdomsåra er preget av sykdom. Tjue år senere har han skiftet navn til Karl Adding og driver sitt eget firma. Han er aktiv i motstandsbevegelsen, der han samarbeider tett med flere barndomsvenner. Ingen av dem vet at han også jobber for Gestapo.Karl Addings dobbeltspill var sterkt medvirkende til avsløringen av det kommunistiske hjemmefrontmiljøet og flyktningenettverket i Trøndelag under andre verdenskrig. Han var også ansvarlig for at nazistene lyktes i å stanse den illegale pressen i Oslo. Hvordan kunne en mann med jødisk opphav ende opp som Henry Rinnans fremste rival? I jakten på svaret undersøker forfatter og dokumentarfilmskaper Marte Hallem en rekke arkiver, og hun intervjuer både slektninger av Karl Adding og etterkommere av motstandsfolk. Underveis i arbeidet kommer hun i kontakt med barnebarnet hans, Fredrik Lie. For ham blir møtet begynnelsen på en dramatisk reise inn i en fortiet del av familiehistorien.