Det er tidlig på 1700-tallet. Ole Knutsen og familien hans slår seg ned inne i Aursfjorden i Malangen der de har fått tildelt jord og rydder seg gård og grunn. Ole og kona har to barn, Benjamin og Birte. Den ville ødemarka er samenes rike, og det ligger an til konflikt med nybyggerne. Stammens leder er noaiden Ailo Kurrak, som har sin unge nevø Niilas under opplæring for at han i sin tid skal overta. Mellom Birte og Niilas utvikler det seg et kjærlighetsforhold som de må holde hemmelig. Skjebnen og konvensjonene driver dem fra hverandre og fører til ulykker ingen kan overskue.