Andre bind av beretningen om Birte og Niilas er en nervepirrende flukthistorie. Birte og Benjamin må flykte til fjells og får hjelp av den gamle noaiden Ailo til å finne et trygt sted. I lengden går det ikke, de røper seg. Kjærlighet, sjalusi og svik er skjebnens ingredienser i dette dramaet, som bare kan ha én utgang.