Handlingen finnner sted mellom 1411 og 1352 f.Kr. da de egyptiske faraoene Amenhotep 3. og 4. regjerte. Josef blir solgt, som slave til en av Faros storevenukker. Klok og tjenestevillig som Josef er, gjør han raskt karriere i stormannshuset. Husets herskerinne begjærer Josef. Som straff for å stå i mot denne fristelsen, blir han kastet i et av Faraos fengsler på en øy i Nilen.