En hovedrolle i handlingen har Julie Vairon, en ung farget kvinne fra Martinique. I kraft av at hun er en fri kvinne, er hun langt forut for sin tid. Nesten 80 år etter hennes død i 1912 blir de tanker hun tenkte og den musikk hun komponerte av skjellsettende betydning for en gruppe mennesker som alle lever for og med teateret. Den 65-årige produsenten Sarah Durham fengsles av Julies skjebne og vil skrive et stykke om hennes liv. I en slags fortryllende Sommernattsdrøm, i kongeniale og besnærende omgivelser i Frankrike, oppføres stykket. Der begynner også kjærlighetens teater, for handlingen på scenen får et motstykke i en handling utenfor scenen: Sarah hjemsøkes av en heftig oppblussende lidenskap.