Vi møter Wolfgang fra Godesberg, som opptrer som Den stumme. Han er gjøgleren som omgir seg med en liten gruppe gatebarn. Året er 1258. Vi er i Baghdad, og byen er omringet av mongolene. Fortelleren i boka er unge Rodrigo som etter hvert knytter til seg den stumme tiggeren og barneflokken som omgir ham. Mens byens innbyggere venter og skjelver for mongolenes angrep, forteller Rodrigo som sitt liv. Mongolenes angrep går i bølger, inntil kalifen overgir seg. Mongolske krigere herjer i gatene og lemlester alle som kommer i deres vei. Den gamle gjøgleren dør, men Rodrigo og fem av barna overlever. De begir seg ut av Baghdad, på vei mot et liv som gjøglere og fortellere i andre byer.