En vakker vårdag er Joe Rose på piknik med kjæresten Clarissa i et grønt landskap like utenfor London. Pikniken blir avbrutt av et rop om hjelp. En eldre mann og barnebarnet hans har problemer med en luftballong. Joe hjelper til med å holde ballongen nede, men en vindrosse tvinger ballongen til værs. Sammen med tre andre menn blir Joe hengende fast mellom himmel og jord. Skal de slippe, eller skal de holde seg fast? I løpet av noen korte minutter inntreffer meget dramatiske hendelser i livet til alle involverte. For Joe blir ballongulykken og møtet med den unge Jed Parry opptakten til hendelser som skal komme til å sette hans eget rasjonalistiske livssyn og kjærlighetsforholdet til Clarissa på harde prøver. En urovekkende historie om kjærlighet og besettelse, spennende som en kriminalroman.