Innhold: Nordafjølls ; The fair haired child ; Olav Høljesen ; O vis Gud ; Tordis ; Haugelåt ; Syng i stille morgonstunder ; Bendik og Årolilja ; Fenta ; Høstkveld ; Hølje Plassen ; Halling-Jorånn ; The foggy dew. Utøvere: Arve Moen Bergset, kveding, fele og haringfele ; Annbjørg Lien, hardingfele og nyckelharpe ; Steinar Ofsdal, seljefløyte, sjøfløyte, tin whistle, blokkfløyte, munnharpe og kontrabass