Forfatteren tar oss med på kryss og tvers i et Vest-Tyskland som har mange overraskende og spennende sider. Med Thomas mann i lommen oppsøker han en modig, anti-rasistisk prest i Lübeck. Han vandrer med uteliggere og bohemer i Hamburg, møter kvinnene som ikke gir opp i det kriserammede Bremen, drikker vann av rennestenen i miljøbyen Freiburg og søker etter det nye Bayern bak ølhallenes joviale støy og eventyrkongen Ludwig IIs bisarre ekskapader.