Innhold:Telegram för en bombad by ; Cylinderhatten ; Jubelvisa över fiffiga Nanette ; Telegram för Lucidor ; En visa om ett rosenblad ; Medborgerinnan Agda Gustavssons lott ; Polaren Per är kärlekskrank ; Ågnbåtsblues ; Telegram för en tennsoldat ; Får jag presentere fiffiga Nanette ; Jag hade en gång en båt ; Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind ; Telegram för min Värdinna ; Telegram for fullmånen. Utøvere: Cornelis Vreeswijk, Ann-Louise Hanson ; Jan Johanssons trio