Tekstene finnes i omslaget. Innhold: Jag ger dig min morgon ; Oslo ; Fragancia ; Båklandets vackra Maja ; Luffarevisa ; Trubaduren ; Han hade seglat för om masten ; Balladen om eken ; I natt jag drömde något som (med Cornelis Vreeswijk & Ann-Louise Hanson) ; Kajsas udde ; Nordsjön ; Amerikabrevet ; Balladen om Joe Hill ; Kapitalismen ; Vissångarvisa ; Luffaren ; Åkare Lundgrens begravning ; Så lunka vi så smånigom ; Käraste bröder, systrar och vänner ; Stolta stad ; Glimmande nymf ; Gammal rallarvisa (duett med Cornelis Vreeswijk)