Innhold: Visa från Utanmyra ; Gånglek från Älvdalen ; Polska från Medelpad ; Visa från Rättvik ; Brudmarsch efter Larshöga Jonke ; Vallåt från Jämtland ; Emigrantvisa ; Leksands skänklåt ; Gammal bröllopsmarsch ; Visa från Järna ; Polska efter Höök Olle ; Nära hemmet ; På ängen stod en björk ; Längs floden ; Det går en kosack ; Mellan branta stränder ; Pråmdragarnas sång på Volga ; Jag broderade till gryningen ; Kvällar i Moskvas förstäder ; Enstonigt klinger den lilla klockan ; Ströva omkring. Utøvere: Jan Johansson, klaver ; Georg Riedel, bass ; Egil Johansen trommer ; Arne Domnerus, klarinett m.fl.