Innhold: Fabel (Katten, gåsa og hanen) ; De nære ting ; Langt bort i tyttebærskauen ; Blåveispiken ; De yndige små mus ; Kleppe Maret ; Vandringsmenn synger ; Kallen og katten ; Du er min los ; Brita i bu ; Fløytelåt ; Bryllaupssong. Utøvere: Tor Endresen og Rune Larsen synger Kurt Foss og Reidar Bøe. - Andre medvirkende: Bjelleklang, Big Chief Jazzband og sangere fra Gli Scapoli